Осторожно, возможен спойлер:
Посередине киносюжета мы встречаем Мишу Булгакова - педагога Преображенского, который экспериментирует с превращением псины Шарика в человека. Действие происходит в Москве в 1920-е годы на фоне общественных изменений и научных открытий, что задает контекст для истории. Профессор, используя новейшие методы, пересаживает Шарику человеческие органы, и тот превращается в мужчину по имени Осциллограф Полиграфович Шариков. Педагог надеется, что его опыт будет полезен обществу.
Сначала Шариков радует Преображенского своей человеческой натурой. Он осваивает речь, начинает вести себя как человек и даже устраивается на работу. Однако вскоре обнаруживаются негативные стороны его характера. Шариков оказывается агрессивным, безвкусным и невежественным, что приводит к конфликтам с окружающими. Педагог сталкивается с трудностями в управлении созданным им существом. Шариков начинает проявлять все более деструктивные черты, что вызывает недоумение относительно успеха эксперимента.
Параллельно с развитием сюжета педагог Преображенский размышляет о нравственности своих действий. Он осознает, что научные достижения не всегда приводят к положительным результатам. Вокруг него складывается напряженная атмосфера, и он вынужден принимать сложные решения. Сегодня они недалеко от разгадки, однако цена высока.