Осторожно, возможен спойлер:
Берди, дознаватель Мировой Федерации по особо важным делам, приезжает на глухую планетку с именем «Земля» с целью обнаружить и обезвредить укрывшегося на ней преступника-рецидивиста. Предварительно обстоятельства обстоят достаточно неплохо: внедрение в сообщество старожилов успешно, объект показан и находится под наблюдением. Осталось лишь переждать подходящий момент и арестовать его, счастливо и горячо. Впрочем, операция по задержанию сталкивается с трудностями - «объект» оказывается не так прост, как думали, и после попытки сопротивления скрывается. В этом беспорядке Берди ненамеренно ранит миролюбивого обитателя - обыкновенного японского подростка Цутомо Сенкву.
Результат неутешителен: тело юнца отправляют на восстановление, а его разум предварительно переселяют в тело самой Берди. Сегодня они оказались в сложной ситуации, однако работа федерального следователя не терпит отлагательств. Пока Берди должна возобновить свою цель после поимки галактических преступников, которых на Земле, оказывается, пруд пруди, она вынуждена действовать в команде с Цутомо. Их сотрудничество становится полноценным испытанием, но у каждого из них свои миссии и задачи. Берди сталкивается с трудностями в понимании жизни человека, а Цутомо старается адаптироваться к новым условиям, находясь в теле инопланетянина.
Ситуация накаляется, и они начинают расшифровывать сложную линию преступлений, которая затягивает их всё глубже в мир теневых сделок. Теперь им нужно не только задержать преступника, но и разобраться в своих новых ролях. Кроме того, чем ближе они подходят к разгадке, тем больше их жизнь оказывается под угрозой. Каждое новое развёртывание ставит под сомнение их доверие друг к другу, и никто не знает, чем всё это закончится.